1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: вместо диплома её ждёт задание от КГБ. Всё потому, что она — копия погибшей супруги Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Их план — подсунуть Юлю Уиллеру, рассчитывая, что он не устоит перед сходством. Контрразведка идёт ва-банк, но никто не знает, чем обернётся эта рискованная игра.
