Полковник Николай Устюжанин – человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо помощи его отстраняют от дел.
Решив поймать изменника, Николай уезжает в глухомань к старому товарищу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь – миф. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели – все они становятся его новой проблемой. А еще – таинственные исчезновения прежних лесничих, о которых никто не хочет говорить.