Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она появляется в его жизни словно из ниоткуда, оставляя после себя лишь лёгкий шлейф духов и намёк на улыбку.
Его мир, прежде наполненный нотами и репетициями, теперь крутится вокруг этой загадки. Кто она? Почему исчезает так же внезапно, как и появляется? Каждый их разговор — словно новая мелодия, которую он пытается разгадать.