Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же его улицы контролирует жестокий шериф, захвативший власть после изгнания прежних хозяев. Он выжимает из горожан последние деньги, вводя непосильные поборы. Многие лишились домов и работы, а несогласных ждёт тюрьма или изгнание.
Недовольство растёт, и люди решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят предательство и не спешат идти на контакт. Прошло слишком много времени, и теперь каждый защищает свой покой. Однако в воздухе уже витает запах мятежа.