Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Границы реальности быстро стираются: то ли она бродит по шумным улочкам индийского городка, то ли снова на сцене родного театра. Маски, кукольные представления, народные напевы — всё сливается воедино, и Петербург словно проступает сквозь пестрый индийский пейзаж.
Девушка теряется в этом хаосе образов. То, что кажется площадью с толпой зевак, может оказаться театральными подмостками. Она уже не уверена, где настоящая Индия, а где — лишь декорации её прошлого. Поиски матери превращаются в путешествие сквозь собственные иллюзии.